プランナー紹介 Planner introduction
〇プランナーとして大事にしていることは何ですか?
ご縁を大切にし、お客様に寄り添った丁寧な対応を心掛けています。
〇お客様へ対する想いを教えてください。
どんな時でもお客様の立場に立ち喜んで頂けるよう努めます。
〇成功体験、失敗体験を教えてください。
私が行うセミナーのひとつに、子ども達に楽しくお金の勉強ができる場「キッズマネースクール」があります。お金の大切さ、親への感謝、働くことへの楽しさを伝えていく中で、子ども達の笑顔やありがとうと言える子になったとのお声をいただき、とても温かい気持ちになり、次へのやる気に繋がっていきます。
〇プランナーを目指す方にひとこと
人の人生にかかわる崇高なお仕事です。人のお役に立てるすばらしいやりがいのあるお仕事です。
〇東海保険はどんな会社ですか?
地域に密着し、確かな信頼と実績ある会社だと思います。社長を始めスタッフ一同、人と人の繋がりを大切にし誠心誠意の対応を一番に考える会社だと思います。
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ライフプランの作成
ライフプランとは、子供の誕生、住宅購入、退職など、 人生におけるライフイベントに備えて、計画的にお金を準備するための生活設計書です。
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相続・贈与対策
「我が家に相続は関係ない」と思っていませんか?どれだけの財産があるのか、 またその問題点を把握している方は、わずか15%と言われています。相続対策は早め早めに動くことがコツです。
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住宅ローン
住宅ローンの選び方は金利だけではありません。ローン試算や選び方もアドバイスします。
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老後生活・年金試算
ゆとりある老後の生活に必要な資金額をご存知ですか?
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もしも…のリスクへの備え
人やモノのリスクに対応する最適な保険をご提案します。
自動車保険、火災保険、自転車保険、死亡保険、医療保険、ガン保険
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