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保険ってそもそも必要なの？
「保険に入るべきか、貯金すればいいのか…」「それとも、投資に挑戦した方がいいのか…」答えは、人それぞれ。あなたのライフスタイル、家族構成、将来設計によって、最適な選択は異なります。
保険＝経済的リスクを補填するもの
私たちが、あなたにとって何が最適か一緒に考えます！
私たちは、お客様一人ひとりと向き合い、丁寧なヒアリングを通して、最適なプランをご提案させていただきます。「保険って必要なの？」そう思った時が、保険を見直すチャンスです。まずは、お気軽にご相談ください。
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金融業界三種の神器
悩める『金融大航海時代』
賢くお金を貯めよう!三種の神器といえば、天皇家に代々受け継がれてきた秘宝ですが、忙しい現代人の強い味方になる、現代の「金融業界の三種の神器」を見てみましょう。
金融業界の三種の神器とは
３つのうちどれかは必ず役に立ちます。
なんとなく気になっている、やってみようかな、とお考えの方へ。金融のプロがわかりやすくご説明いたします。
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企業型DCは運用知識が決め手
運用知識の差が将来の「受取額の差」に！
例えば、積立額が同じでも、退職金に1,000万円以上の差が出ることもあります。
こうならないために、運用知識を深めよう！
知っているのと知らないのでは、退職金の受取額に雲泥の差が出てしまいます！こうならないために、知識が豊富なスタッフがお客様に寄り添ってご丁寧に説明いたします。
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変動金利vs固定金利
ついにインフレ時代突入！
住宅ローンはあなたにとってどのタイプが最適？住宅ローンには変動金利、固定金利、全期間固定金利があります。将来を見据えて、お客様にとってどのタイプが最適かの見極めが大切です。
大事な住宅購入！一緒に考えましょう！
どの金利タイプを選ぶかで、この先の生活に大きく影響します。将来の生活に困らないように、私たちと一緒に考えましょう。
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子供の教育資金が心配
大きく変わったこども手当。
計画的に教育資金を準備しましょう。通う学校が公立と私立で金額も大きく変わります。大切なお子様の教育資金プランを一緒に考えましょう。
親子の年齢によっても貯め方に工夫が必要です。
子ども手当の使い方も十人十色です。お子さんの将来のためにも、しっかりと知識をつけて、貯めていきましょう。
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老後資金が心配
年金定期便を使って将来いくらもらえるか確認しましょう！
まずは現状を知ることが大事です。ご自身が将来いくらもらえるのか年金定期便を確認してみましょう。その金額から、将来の備えを考えていきましょう。
相続時の不安についてもご相談ください。
いざというときに困らないように、相続についても事前にしっかり調べておくことが大切です。不安な点などお気軽にご相談ください。
